Bilješke

Virtualni post-it

Bilješke su zgodan mali i vrlo koristan dodatak laki CRM-u. Uobičajeno je da imamo potrebu napraviti brzu zabilješku dok razgovaramo telefonom ili smo se nečega sjetili i trebamo zapisati. Često to činimo na post-it papiriće, koje lijepimo u radnom prostoru na stol, monitore, panoe itd. Vrlo brzo nastaje nered, bilješku ne možemo brzo pronaći kad nam treba ili je uopće nema.

Bilješke u laki CRM-u su uvijek nadohvat ruke, ikona pri vrhu desno je uvijek dostupna. Za razliku od aktivnosti, kod unos bilješke ne trebamo razmišljati o kontekstu: klijent, kontakt, datum, početak, kraj, alarm, povezana aktivnost, vrsta, status...itd. Potrebno je samo napisati bilješku i kliknuti "Snimi".  Kad zatreba, lako ju je pronaći u tablici s bilješkama.