Aktivnosti
Aktivnosti su osnovni mehanizam na kojem se temelji radi lakiCRM. Moguće ih je unositi iz svih dijelova aplikacije: pregled i detalji klijenata i kontakata, pregled aktivnosti, kalendar. Obilježja aktivnosti su:
- Poveznica s klijentom i/ili kontaktom
- datum, početak, kraj
- Alarm, datum i vrijeme alarma
- Vrsta aktivnosti: zadatak, telefonski poziv, radni nalog
- Status: neriješeno, u tijeku, riješeno uspješno, riješeno neuspješno
- Ishod aktivnosti
- Povezana aktivnost: za grupiranje aktivnosti, koristi se u praćenju aktivnosti po radnom nalogu
- Poslovni segment: lakiCRM omogućava praćenje više segmenata i/ili više tvrtki unutar istog lakiCRM accounta. Aktivnosti se mogu promatrati zasebno po poslovnim segmentima, a moguć je i zbirni pregled kao npr. u pokazateljima poslovanja.
- Pripadnost određenoj kampanji, za praćenje uspješnosti kampanje
- Kategorija posla: praćenje utroška vremena po vrstama obavljenih poslova
- Hitnost, važnost, prioritet: formiranje prioritetne to-do liste
- Nositelj: djelatnik koji je obavio aktivnost/izdao dokument
- Hitno, važno, prioritet: koristi se u formiranju prioritetne to-do liste
- Nositelj aktivnosti
- Asistent